Accueil / Suivi collaboratif
Le suivi des affaires de toute l'équipe, en temps réel, sans tableur.
Chaque ingénieur suit ses affaires sur une frise calendaire : devis en attente, concours, affaires en cours, clôturées. Le responsable voit l'ensemble de l'entreprise, la charge de chacun et les statistiques. Toute modification apparaît chez tous les utilisateurs sans recharger la page.
Chaque affaire a un état, une date et un responsable.
Une affaire se crée en quelques champs, s'édite en place, se réassigne à un collègue, se refuse ou se clôture. Les états se lisent d'un coup d'œil sur la frise, avec un menu contextuel pour les actions courantes.
- Cycle de vie : devis en attente de décision, concours, affaire en cours, clôturée ou refusée
- Vue ingénieur : ses propres affaires ; vue responsable : toute l'entreprise, avec réassignation
- Temps réel : les modifications d'un utilisateur apparaissent chez les autres sans recharger la page
- Colonnes figées et frise : référence, client, ville, état, dates, alignés sur le calendrier
- Contexte du terrain : depuis la fiche d'une affaire, une synthèse du contexte géologique de l'adresse (BRGM, EGMS) se génère en PDF
Charge, journal, statistiques, équipe.
Charge d'équipe
Qui fait quoi, et quand
La charge de chaque ingénieur dans le temps, affaire par affaire, pour répartir les nouvelles demandes et anticiper les creux et les pics.
Journal
L'historique des mouvements
Chaque création, modification, réassignation ou clôture est datée et attribuée. Le journal se consulte dans le temps, affaire par affaire.
Statistiques
Le rythme de l'entreprise
Volumes d'affaires par état et par période, rythme des devis et des clôtures, pour piloter l'activité sans exporter dans un tableur.
Gestion d'équipe
Ingénieurs et responsables
Les membres de l'entreprise, leur rôle (ingénieur ou responsable) et leurs affaires, gérés par le responsable.
Suivi : ce qu'il faut savoir.
Qui voit quoi ?
Un ingénieur voit et édite ses propres affaires. Un responsable voit toutes les affaires de l'entreprise, peut les réassigner et gère l'équipe. Les droits sont appliqués côté serveur, et un utilisateur autorisé sur plusieurs entreprises bascule de l'une à l'autre depuis la navigation.
Comment sont gérés les devis et les concours ?
Une affaire naît à l'état « devis en attente de décision ». Elle peut être marquée « concours », passer « en cours » à l'acceptation, puis être clôturée ou refusée. Chaque changement d'état est daté et visible sur la frise et dans le journal.
Les données sont-elles vraiment en temps réel ?
Oui. La page reste connectée au serveur : une affaire modifiée par un collègue se met à jour à l'écran de chacun, sans rechargement. Le suivi s'utilise ainsi à plusieurs pendant une réunion d'équipe.
Voir le suivi avec votre équipe.
Une démonstration à plusieurs, en visioconférence, sans engagement.